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发表于 2008.9.22 10:07
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天相投资刘晓冬邹高
启明信息 （002232 ）是一汽集团的子公司，市场普遍关注大股东对公司开展业务提供了什么样的帮助，以及公司对集团外市场的开拓能否顺利进行等问题，由此也引发了对公司在市场化条件下的竞争能力产生怀疑，从而担心公司的成长空间。我们认为这种担心是不必要的，并对公司的市场化竞争能力有足够的信心。
潜在市场规模巨大
此前国家有关部门要求大型国有企业必须尽快实现信息化，因此近年来包括一汽集团在内的大型汽车企业正在对信息化进行大规模的投入。以一汽为例，目前一汽的子公司中整车企业有十余家，我们按照每家整车企业至少投入5,000万元进行信息化改造来计算，则一汽整车企业信息化的市场规模可达10亿元左右。然而一汽集团仅是国内大型汽车集团之一，除此以外，二汽、上汽以及大量中小汽车企业的信息化建设亦对管理软件需求巨大。我们保守估计，国内整车企业信息化投资总额可达50亿元。
领先优势有望扩大
目前公司在汽车行业管理软件市场的占有率为20%，面对这样庞大的一个市场 |
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