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发表于 2008.9.22 04:04
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上周股票基金明显增仓
国都证券基金仓位监测报告——
上周股票基金明显增仓
⊙国都证券 苏昌景
最新的国都证券基金仓位监测报告显示，上周五245支开放式基金平均仓位为86.32%，相对前周仓位变动17.82%。其中，股票型基金平均仓位为88.21%，相对前周仓位变动18.87%；混合型基金平均仓位40.49%，相对前周仓位变动13.42%；指数型基金的平均仓位96.89%，相对前周仓位变动8.56%。事实上，剔除上周股票市值变动因素影响，245支开放式基金相对前周主动调仓幅度为17.45%，其中股票型主动调仓18.48%。混合型主动调仓13.09%，指数型主动调仓8.38%。整体上来看，不同类型的基金仓位调整策略比较相近，都采取了主动加仓行为，而且加仓幅度很大。
上周五证券交易印花税单边征收、汇金将购入工中建三银行股票以及国资委支持央企增持或回购上市公司股份三大“救市”政策出台，基金出现了一致加仓的局面，245支基金中有224支基金大幅主动加仓（加仓幅度超过5%），占比91.43%，有13支基金小幅加仓（加仓幅度介于2%与5%之间），占比5.31%。，仓位变动幅度小于2%的占比3.27%。总体来看，三大利好的同时发布，极大地恢复了机构投资者的信心，基金把握时机实施了明显的主动加仓。
从仓位分布变化来看，相比前周，上周基金仓位大幅向90%以上高仓位集中。就245支基金的仓位分布来看，位于60%～70%的减少的最多，减少了32.65%，≥90%的增加了60.41%；其中214支股票型基金的仓位位于60%～70%的减少了37.38%，≥90%的增加了66.36%。
从具体基金来看：上周有241支基金出现主动加仓行为，平均主动加仓幅度为17.75%，其中主动加仓超过30%的基金是交银稳健 、华夏精选、东吴嘉禾 、易方达科讯、东吴动力 、华安宏利 、银华富裕 、华宝增长、国富弹性 、交银蓝筹、交银成长 、长城品牌 、天治核心 、工银红利、交银精选 、长城消费 、南方绩优 、华安配置、华宝动力 、博时产业 、华夏复兴 ；有4支基金仓位保持不变，分别是广发稳健 、鹏华收益 、兴业社会 、方达成长。上周仓位超过90%的高仓位基金有161支，其中仓位超过95%的基金有130支。
从基金公司调仓情况来看：相比前周，上周58家基金公司全部主动加仓，平均加仓幅度17.01%，其中主动加仓超过20%的基金公司有交银施罗德基金、东吴基金、信诚基金、诺德基金、银华基金、天治基金、国海富兰克林基金、工银瑞信基金、泰信基金、汇添富基金、中欧基金、大成基金、景顺长城基金、长城基金、华夏基金、华安基金、中海基金、易方达基金、中信基金。
历周基金仓位与市场变化：2008年7月25日-2008年9月12日的八周开放式基金的仓位一直维持在较低的水平：八周平均仓位为69.49%，比二季报公布的仓位低0.77%，其中股票型基金八周的平均仓位为70.34%，比二季报公布的仓位低0.72%。2008年9月19日开放式基金仓位猛增，245支基金平均仓位为86.32%，相对二季报公布的仓位增加16.12%。其中，股票型基金平均仓位为88.21%，相对二季报公布的仓位增加17.22%。
从245支基金相对于二季报的历周累计主动调仓走势可以看到，在9月5日之前，基金一直采取小幅净加仓行为，截至9月5日，245支开放式基金相对二季报公布的仓位平均主动加仓4.81%，其中股票型基金相对二季报公布仓位平均主动加仓5.42%。在9月12日那周两市股指双双创出调整新低，基金出现一致看空局面，纷纷采取大幅减仓行为，245支基金相对二季报公布仓位的主动调仓幅度下降为0.48%，其中股票型基金相对二季报公布仓位的主动调仓幅度下降为0.70%，大部分基金仓位逼近契约底线。上周，由于三大“救市”政策的出台，沪深两市A股全线涨停，沪深B股几乎全线涨停，基金出现一致大幅加仓行为，245支基金相对二季报公布的仓位的主动调仓幅度骤然上升为21.43%，其中股票型基金相对二季报公布的仓位的主动调仓幅度上升为22.84%，130支基金仓位达95%以上。
相对前周主动加仓超过30%的基金统计（2008.09.19）
基金类型基金名称本周仓位估计上周仓位估计相对上周仓位变动相对上周主动调仓相对季报仓位变动相对季报主动调仓
股票型交银稳健95.00% 51.35% 43.65% 43.17% 44.31% 51.25%
股票型华夏精选92.04% 51.06% 40.99% 40.51% 40.46% 47.42%
股票型东吴嘉禾95.00% 59.45% 35.55% 35.09% 34.41% 41.23%
股票型易方达科讯95.00% 60.00% 35.00% 34.54% 34.89% 41.73%
股票型东吴动力95.00% 60.00% 35.00% 34.54% 34.25% 41.06%
股票型华安宏利95.00% 61.00% 34.00% 33.55% 31.82% 38.51%
股票型银华富裕95.00% 61.08% 33.92% 33.47% 33.72% 40.51%
股票型华宝增长95.00% 61.81% 33.19% 32.74% 29.01% 35.52%
股票型国富弹性95.00% 61.91% 33.09% 32.64% 31.45% 38.12%
股票型交银蓝筹95.00% 62.13% 32.87% 32.43% 29.92% 36.49%
股票型交银成长95.00% 62.36% 32.64% 32.19% 31.15% 37.80%
股票型长城品牌95.00% 62.54% 32.46% 32.01% 29.36% 35.89%
股票型天治核心91.91% 60.00% 31.91% 31.45% 27.60% 34.22%
股票型工银红利100.00%68.19% 31.81% 31.40% 30.26% 36.45%
股票型交银精选91.75% 60.00% 31.75% 31.29% 30.92% 37.73%
股票型长城消费92.28% 60.86% 31.43% 30.97% 28.44% 35.09%
股票型南方绩优91.75% 60.33% 31.42% 30.96% 28.74% 35.44%
股票型华安配置77.64% 46.83% 30.81% 30.34% 30.55% 37.40%
股票型华宝动力95.00% 64.32% 30.68% 30.24% 23.28% 29.26%
股票型博时产业95.00% 64.37% 30.63% 30.20% 25.66% 31.89%
股票型华夏复兴90.55% 60.00% 30.55% 30.09% 27.75% 34.46%
资料来源：国都证券“基金大师”数量化分析系统
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